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健康中国·消费升级·“豆”有话说
发布时间:2019-11-11 16:11:17
导语
● 世界权威医学杂志《柳叶刀》发表了一篇EAT-lancent 委 员会关于《人类世的食物:可持续食品系统的健康饮食》报告,认为:健康的饮食应主要由蔬菜、水果、全粮、豆类及坚果和不饱和脂肪组成。并提出了各主要国家及地区当前人们饮食结构的问题及健康饮食结构的标准(如下图 )。

● 根据国家统计局和原卫计委统计数据显示:中国人的肥胖率和超重率不断上升,从 1992 年到 2015 年,超重率从 13% 上升到 30%,肥胖率从 3% 上升到 12%(如下),而且超重和肥胖的比率一直处在上升中。

● 为了改善状况,消除因不合理膳食等不健康生活方式引发肥胖而导致各种慢性疾病,2016 年以来,中共中央、国务院颁布了《“健康中国 2030”规划纲要》、《国民营养计划(2017-2030 年)》等一系列重要的战略国策文件。倡导居民平衡膳食,增加植物性食品包括植物性蛋白的摄入比例。
● 美国当地时间 5 月 2 日,人造肉公司 Beyond Meat 在纳斯达克上市,成为人造肉第一股。股价在当天收盘时上涨 163%,也是 2000 年以来市值 2 亿以上公司中上市首日涨幅最高的,而且股价在以后的交易日中连创新高,最高达到每股 228 美元(每股 1600 元人民币)。股民和资本市场对一家植物性蛋白食品的认同超乎人们的想象。
以上种种对于豆制品行业来说无疑是一次重大的发展机遇,本期专题,将从外部市场环境、国家战略政策、行业内生动力等方面进行梳理。给予豆制品行业对未来发展的信心,同时也提出一些发展思路,以供探讨。

内容速览

总结

1、来自消费者与市场对大豆等植物性食品的认同,将形成豆制品行业快速发展的客观引动力

2、来自政府领导者层面的战略政策的支持,将成为豆制品行业快速发展的政策推动力

3、豆制品行业完备的产业链和丰富的产品线,成为豆制品行业快速发展的内生原动力

调查

4、豆制品市场的消费现状调查

分析

5、豆制品产业发展分析

6、豆制品发展面临的机遇与挑战

7、编后语

客观引动力

来自消费者与市场对大豆等植物性食品的认同,将形成豆制品行业快速发展的客观引动力。



植物性食品的消费意愿不断上升

全球范围内,人们已经开始关注环保、关注地球生态,从而引发对动物性食品消费、对地球生态的影响的思考,全球素食者的数量不断增多,导致植物性食品的消费意愿不断上升。根据消费者研究公司 Mintel 的数据,2012 年至 2018 年间,美国提到“植物基”食品和饮料的新产品数量增长了 268%;而根据食品工业分析公司 Foodable Labs 最新发表的一篇报告显示,在过去的 12 个月,植物性饮食消费已经增长了 300%。


消费者关注当前的食物结构,增加植物性食品的比例成为健康共识

食物消费导致肥胖引起的心血管疾病等慢性病已经成为 21 世纪危害人类健康和生命、降低生命质量的主要威胁,人们开始关注、研究当前的食物消费结构不合理状况,植物性食品的消费比例失调,消费者对当前食物结构调整的愿望变得越来越迫切,各种权威研究机构、媒体、及各国的膳食指南纷纷指出当前应大大增加植物性食品的比例。在卫生部委托中国营养学会组织专家修订的《中国居民膳食指南》中,明确指出:大豆是重要的优质蛋白质来源。为防止居民过多消费肉类带来的不利影响,应适当多吃大豆及其制品。


全球主要消费国家素食人口的比例在不断上升

随着时代的发展,如今素食已逐渐变成了一种简单健康的生活方式。根据美国素食者协会的统计数据,美国素食者在 2%至 8%之间,德国素食者为 740 万人,占全国人口的 8.4%,英国素食者的人口比例也高达到 7%,荷兰和法国分别是 4.4%和 0.9%,而意大利某些地区的素食人口比例已经达到了 10%至 18%。中国的素食人口已经超过 5000 万,而且这一数字还在不断增加。有学者指出,中国的纯素食市场预计在 2015 年到 2020 年间的增长幅度超过 17%,这将是该时段内国际上增长速度最快的,表明中国人的饮食消费习惯正在发生巨大转变。


对健康饮食的理性回归

权威研究结论指出:食物加工环节越多越会导致食物营养逐渐丧失及对食品安全风险的递增,消费者开始向工艺简单、加工环节少的传统健康食品回归。以全球生命科学和材料科学公司(DSM)的调查研究为例,调查数据表明:一半以上(55%)的城市消费者坚信只有具有“新鲜或者天然”风味食品才会美味。这一观点在中国消费者中尤其流行,多达 72% 的消费者有这样的想法。大豆食品作为舌尖上的非遗和营养健康饮食结构的关键食品,越来越为消费者追捧。


全球消费者对豆类食品摄入量严重不足,中国人也不例外

在世界权威医学杂志《柳叶刀》发布的全球饮食领域首个大规模重磅研究《1990-2017 年 195 个国家的膳食风险对健康的影响:2017 年全球疾病负担研究的系统分析》中,文章强调了改善饮食的必要性,并从“降低疾病负担的饮食风险”出发,给出了“最佳摄入量数据代表性指数”;其中,豆类及其制品的平均最佳摄入量最少为“每日 60 克”(见下图)。而据中豆委统计,我国目前的人均豆类食品摄入量为每日 25 克左右,处于严重不足状态,存在很大的成长空间。

政策推动力

来自政府领导者层面的战略政策的支持,将成为豆制品行业快速发展的政策推动力。



《健康中国 2030》规划纲要

2016 年 8 月 26 日,中共中央、国务院颁布了《健康中国 2030》规划纲要。文件第五章第一节规定:制定实施国民营养计划,深入开展食物(农产品、食品)营养功能评价研究,全面普及膳食营养知识,发布适合不同人群特点的膳食指南,引导居民形成科学的膳食习惯,推进健康饮食文化建设。建立健全居民营养监测制度,对重点区域、重点人群实施营养干预,重点解决微量营养素缺乏、部分人群油脂等高热能食物摄入过多等问题,逐步解决居民营养不足与过剩并存问题。


●《国民营养计划(2017-2030 年)》

2017 年 6 月 30 日,国务院办公厅颁布了贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》的《国民营养计划(2017-2030 年)》。文件第二部分第四条规定:加大力度推进营养型优质食用农产品生产。编制食用农产品营养品质提升指导意见,提升优质农产品的营养水平,将“三品一标”(无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志)在同类农产品中总体占比提高至 80% 以上。同时,强化营养主食、双蛋白工程等重大项目实施力度。继续推进马铃薯主食产品研发与消费引导,以传统大众型、地域特色型、休闲及功能型产品为重点,开展营养主食的示范引导。以优质动物、植物蛋白为主要营养基料,加大力度创新基础研究与加工技术工艺,开展双蛋白工程重点产品的转化推广。

《中国青少年健康教育核心信息及释义(2018 版 )》

2018 年 9 月 25 日,国家卫生健康委员会发布了《中国青少年健康教育核心信息及释义(2018版)》。该文件的“释义”部分规定:青少年生长发育迅速,对能量和营养的需求相对较高。合理膳食、均衡营养是智力和体格正常发育,乃至一生健康的保障。建议青少年:食物多样,争取做到餐餐有谷类、顿顿有蔬菜、天天吃水果,适量摄入鱼禽肉蛋。保证每天摄入 300 克奶或奶制品,常吃豆制品。


《大豆振兴计划实施方案》

2019 年 3 月 15 日,农业农村部印发了《大豆振兴计划实施方案》。文件指出:大豆是优质的植物蛋白资源,也是健康的食用植物油资源。随着居民消费结构升级,对大豆需求快速增加,国内产需缺口不断扩大。为实施好新形势下国家粮食安全战略,积极应对复杂国际贸易环境,促进我国大豆生产恢复发展,提升国产大豆自给水平,农业农村部决定从 2019 年起实施大豆振兴计划。在解读《大豆振兴计划实施方案》时,农业农村部党组成员、中央农办秘书局局长吴宏耀解读了落实计划的三个发力方向,第三个便是“要发展大豆合作社和大豆加工企业,提高大豆生产经营的组织化程度和水平。


联合国:每年 2 月 10 日为“世界豆类日”

为了扩大人类饮食中植物蛋白的比例,有利于土壤生态的保护,2013 年 12 月 20 日,联合国大会通过决议 (A/RES/68/231),宣布 2016 年为国际豆类年,2018 年,为了保持这些健康、营养丰富、富含蛋白质的固氮类作物的积极势头,联合国大会批准将 2 月 10 日设立为世界豆类日,并指出“它们(豆类)是帮助我们实现粮食安全、减少营养不良和创造“零饥饿”世界的美味盟友。

内生原动力

豆制品行业完备的产业链和丰富的产品线,成为豆制品行业快速发展的内生原动力。



大豆蛋白是植物蛋白中最优质的完全蛋白

大豆蛋白是唯一的可彻底消耗的植物蛋白,也就是说大豆蛋白包含足以满足人体需要的所有的必需氨基酸。大豆蛋白在质量上等同于鸡蛋等动物性蛋白,是优质蛋白。享有“田中之肉”等美誉。


豆制品行业具有非常完备产业链,并随着消费升级而不断提升

豆制品行业具有非常完备的产业体系,在经历了 20年的积累,行业生产的基础设施、工艺技术、装备、管理、生产人员技术素质等水平都有了质的提升,随着消费者需求的变化,行业结构调整,产业升级一直在持续进行。近年来消费结构升级加快,豆制品产品的内在品质、品类、品牌、包装、渠道、服务不断提升。


豆制品具有丰富的产品体系,并随着消费人群的细分需求品种不断增多

豆制品具有丰富的产品体系,包括豆浆类等液态产品;以豆腐系列为代表的生鲜类豆制品、以各种口味的豆腐干等为代表的休闲类豆制品,以能量棒、大豆纤维饼干为代表的代餐食品,以腐竹、腐皮为代表的干燥制品,以冻豆腐、千页豆腐等为代表的速冻豆制品,以大豆冰激凌等为代表的冷饮豆制品,以毛豆、豆芽为代表的蔬菜,以豆浆粉为代表冲调代餐食品等等;以消费场景分,有早餐豆制品、菜肴类豆制品、有休闲零食类豆制品等等。


不断有新鲜血液加入、新企业崛起

近年来,豆制品行业在创新、提质等方面取得了有目共睹的好成绩,获得越来越多的关注,吸引了一批食品龙头企业和资本进入,形成整个行业生机勃勃的良好竞争局面。当前,豆制品行业上下游企业正在向新一轮的创新与提质进发。在市场需求逐步从标准化为基础转向个性化为宗旨的定制化方向,企业的市场角色势必将朝着“生产服务型”升级,对于一些已经做好这方面布局的企业有利,比如一些中央工厂+店面现场加工服务的公司正在脱颖而出。

现状调查

豆制品作为人们膳食结构的补充营养食品和城乡居民的必须消费品,在大众消费日益拥抱健康、简单、环保的当下,消费者是如何看待豆制品未来的呢?小编综合了近几年来有关豆制品消费的市场调查数据。
一、调查数据显示,随着消费水平的提高,人们越来越注重食品的营养,作为有较高营养的豆制品来说,人们还是十分感兴趣的,也注意到了它的营养价值(见下图 )。

二、调查数据显示,目前消费者购买豆制品主要原因是“营养丰富”,这个原因占到了购买动因的 56%;其次的购买动因是“价格亲民”,目前占到了调查数据的 20%(见下)。

三、调查数据显示,为了豆制品的卫生及保鲜,大部分消费认为豆制品是需要包装的,在包装材料方面,排名第一的是纸盒包装,其次是玻璃包装,第三是塑料包装。对于包装要素,除了生产厂家、食品标准、保持 期、生产日期、 原料是否为转基因大豆等常规数据外,大多数消费者认为应该像国外的包装食品一样,引进“产品溯源”和“食用标准”功能,以让消费更透明(见下)。

四、调查数据显示, 当下和未来,消费者最注重的均是豆制品的“提供品质”,其次是“保证卫生”,第三是希望好的豆制品企业,能在商超、菜市场或居民区增加一些值得信任的销售网点,比如专柜或买店,以方便日常选购(见下)。

五、在豆制品的消费人群和相应要求方面,调查数据显示,青年人更加关注豆制品的包装、口感和风味;中年人比较注重豆制品的价格方面和营养功能;老年人对豆制品的营养价值和安全问题十分在意。以豆浆为例,选择自已在家做鲜豆浆的大多是老年人,中年人和年轻人大多会选择到店铺购买新鲜豆浆,但随着市场上高品质预包装豆浆的越来越多,选择购买预包装豆浆的年轻人和中年人正在稳步增长。

发展分析

一、资本的进入将会迅速催生百亿级别的企业诞生。
二、高品质的原料、天然绿色的配料、将是未来产品创新的基础。
三、通过中央工厂 + 专卖店(或者专柜)的形式,值得研究。
四、未来几年豆制品营业额的增长速度将高于消费数量的增长速度。
五、资本要想在豆制品行业中有所作为,通过整合各地方的品牌企业应该是捷径。
六、豆浆这个品类的产品在消费量和产品线方面未来前景可期,需要做好品质基础,培育消费者对品质的认同需要耐心;未来产品附加值的提升还需要我们进一步努力。
七、休闲豆制品需要提升产品加工过程中辅料及配料上的创新、绿色运用,进一步改进、提升产品的口味和品质。
八、大豆食品加工机械与设备企业需要投入研发力量,大而全的竞争优势将会慢慢变弱,企业应该专注于专而精同时又具备有核心创新技术的装备,并要做好知识产权的保护工作。
九、在原有的基础上,加大、加深对科技创新项目和人员的培养,并结合自身情况,引进学校相关研究成果,进行实践,最终到达产学研经济利益一体化。
十、继承、发扬传统工艺,将其与现代的设备相结合,做出有传统风味、经典口味的豆制品。
十一、引入大数据和先进科技技术,实现从源头(原材料采购)到终端(产品销售)的全过程的安全质量管理和产品质量的稳定可控,十二、建立豆制食品的消费可追溯体系,实现消费者对产品每个生产环节的可追溯。
十三、建立现代企业治理模式,实现企业结构和管理模式的转型。


机遇与挑战

一、消费升级带来产品附加值提升的机遇

豆制品产品的附加值在整个食品行业中处于中下水平,消费升级的大背景下以品质提升、服务提升来促进产品价格(附加值)提升有很大的空间。

二、新《环境保护税法》等法治环境的挑战带来企业升级的机遇

新《环境保护税法》和《环境保护税法实施条例》的施行对建在城市的生产企业的环保问题提出了大的挑战,但同时也加速了企业在硬件设备、设施的升级,也对于环保压力小的现做现卖、品牌连锁餐饮类小型单体店,却让出了很大的市场空间。

三、厨房革命带来产品创新和物流配送的挑战,但同时也带来了产品结构调整和升级的机遇

豆制品作为餐桌上的必需品,随着消费者生活习惯的改变,对传统厨房食品形式要求正在发生深刻的变化,便捷、新鲜(包括绿色、健康)、味美是未来消费者在选择食品时考虑的关键因素,对豆制品企业产品创新和物流配送提出了更高的要求。

四、监管、增值税率等市场环境趋于公平对行业发展的机遇

2019 年政府工作任务中着重提到了降低制造业增值税率到 13%,对于原来处于劣势的豆制品行业是机遇。
2019 年政府工作任务中着重提到了以公正监管促进公平竞争,促进市场环境的公平建设,今后对于大企业和个体及小微企业的监管要求趋于公平,这将更加有利于促进行业优胜劣汰。
2019 年 2 月份中共中央办公厅 国务院办公厅印发《地方党政领导干部食品安全责任制规定》。《规定》将会对食品包括豆制品未来规模企业的比重等行业格局产生重大而深远的影响。豆制品行业企业的装备更新、自动化程度的提升将会加速,企业生产卫生状况、食品安全水平将会进入一个新的局面。


编后语

豆制品消费即将进入健康快速增长期

改革开放以来,我国豆制品消费经历了两次大的变化,第一次是以计划经济进入市场经济为标志,计划经济时期以豆腐票、肉票为标志,豆腐等豆制品和肉类是有计划供应的一类食品,可以说豆腐等豆制品和肉类在国家营养战略上是具有同等地位的必须蛋白来源,所以说消费者对豆制品的需求是被动的;进入改革开放,市场经济后,食物开始丰富,人们在吃什么上自由选择,加之传统上消费者崇尚肉类和奶类产品,而豆腐等豆制品由于价格低廉,菜品和口感又逊色于肉类,所以在蛋白质来源的食物中肉类和奶类成了选择蛋白来源的主要品类,豆腐等豆制品成了廉价的被主流消费边缘化的食品;现在开始将进入第二次大变化,我们称之为消费的“理性回归”,人们由于长期的以动物蛋白为主的大鱼大肉饮食结构,植物性食品,尤其是植物蛋白的比例严重不足催生出了各种各样的“富贵病”;开始对饮食健康反思,均衡营养,平衡植物蛋白与动物蛋白的比例成了目前的迫切需要,因此对植物蛋白中最优质蛋白的豆腐等豆制品的开始被消费者“理性需求”。相关统计数据也证明了这一时期的到来,自 2010 年以来,肉类的年增长率已经递减至 1.3-1.4%,而同期,豆制品的年增长率逐年上升,2013 年和 2016 年,更分别创下了年增幅 33.20%和 20.24% 的佳绩。

注:本文摘自2019年10月《中国豆制品产业》杂志



 

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