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“扩大豆”政策盘点和产业链发展梳理
发布时间:2022-5-19 11:42:05

从2019年中央一号文件提出“实施大豆振兴计划”算起,以2020年中央一号文件明确“加大对大豆高产品种和大豆间作新农艺推广的支持力度”、2021年中央一号文件强调“完善大豆生产者补贴政策-稳定大豆生产”,2022年中央一号文件将“大力实施大豆和油料产能提升工程”列为“全力抓好粮食生产和重要农产品供给”的五项工作之一为代表,大豆及大豆产业链已连续四年写入中央一号文件。我国大豆种植总面积也从2019年以前十年(2009-2018)的平均1.17亿亩/年,上升到了平均1.37亿亩/年;据《中国农业展望报告(2022-2031)》分析,未来十年,国内大豆的种植面积更将扩大到2.0亿亩,国产大豆的产量将达到3507万吨。可以说,从2019年以来,国产大豆已经进入“增量时代”

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国家为什么要“扩大豆”?

目前我国大豆的供给状况如何?
各地落实“扩大豆”都采取了哪些做法?
为什么说“扩大豆”既要“扩大种植”更要“扩大消费”?
请看本期专题。

盘点

国家的“扩大豆”政策部署

按照中央的部署和要求,比如《大豆振兴计划实施方案》明确“促进大豆生产的恢复发展”,《中国的粮食安全》白皮书中11次提到“大豆”,《2020年上半年中国财政政策执行情况报告》进一步完善“大豆市场化收购加生产者补贴机制”,国务院《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》指出“继续实施稻谷补贴和玉米大豆生产者补贴”,2021中央一号文件提出“稳定大豆生产”和培育农业龙头企业标准“领跑者”,《“十四五”推进农业农村现代化规划》强调“增加高油高蛋白大豆的供给”,2021年中央农村工作会议强调“大力扩大大豆和油料生产”,2022年1中央一号文件提出“大力实施大豆和油料产能提升工程”等等,2019年以来,国家先后出台了十多项涉及或专门针对“国产大豆振兴”和“扩种大豆”的政策部署。这其中:

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《大豆振兴计划实施方案》:“提升国产大豆自给水平”是“新形势下国家粮食安全战略”

2019年3月15日农业农村部办公厅印发的《大豆振兴计划实施方案》在首先强调“大豆是优质的植物蛋白资源”的同时,明确指出随着居民消费结构升级,对大豆需求快速增加,“促进我国大豆生产恢复发展,提升国产大豆自给水平”是“实施好新形势下国家粮食安全战略”和“积极应对复杂国际贸易环境”的必需。

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对于国产大豆的发展定位,该《方案》提出了“立足我国资源禀赋和生产实际,形成进口大豆与国产大豆错位竞争、相互补充的格局。”的定位,并提出三点要求:一是发挥国产大豆优势。适应居民饮食消费习惯,发挥我国优质高蛋白大豆、菜用大豆优势,满足市场多元化需求。二是构建绿色种植制度。同步推进大豆恢复发展与农业供给侧结构性改革,发挥大豆茬口优势,探索建立合理轮作制度。三是提升大豆自给水平。在增加大豆供给能力的同时,推行低蛋白饲料配方,引导居民健康消费食用油。力争到2020年,大豆自给水平提高1个百分点。

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《中国的粮食安全》11次提到“大豆”,贯穿白皮书所有所有章节

作为以“大食物观”构建粮食安全大格局的一个具体体现,“大豆”在国务院新闻办发布的《中国的粮食安全》中出现了11次,贯穿了白皮书的“中国粮食安全成就”“中国特色粮食安全之路”“对外开放与国际合作”“未来展望与政策主张”四个章节。不但在“中国特色粮食安全之路”中反复提及,在“未来展望与政策主张”中,更将发展“大豆”列为了“提高粮食生产能力”与服务绿色农业发展和“健康中国”建设的重要组成部分。


《“十四五”全国种植业发展规划》:促进一二三产业融合,带动全产业链发展

2021年12月29日,农业农村部印发的《“十四五”全国种植业发展规划》明确指出:“大豆是植物蛋白、食用油脂和蛋白饲料的重要来源,在我国居民饮食消费和畜禽养殖中占有重要地位。”并在十四五全国种植业的“主要任务”中专门列出“提高大豆和油料综合产能”,提出了“建设高标准生产基地”“提升生产技术水平”“强化产业综合开发”三项措施。不但要求到2025年,推广大豆玉米带状复合种植面积5000万亩(折合大豆面积2500万亩),力争大豆播种面积达到1.6亿亩左右,产量达到2300万吨左右,还从产业链带动角度,再次明确指出:“促进一二三产业融合,带动全产业链发展”


图片《中国农业展望报告(2022-2031)》:2031年全国大豆播种面积将达到2.0亿亩,大豆产量达到3507万吨

2022年4月20日,农业农村部市场预警专家委员会编写发布的《中国农业展望报告(2022-2031)》分析指出,今年,在国家扩大大豆种植等政策强力支持下,国产大豆预计种植面积和产量、消费量均将有所增长;国外大豆进口量将下降至9507万吨;国产大豆价格基本稳定。未来十年,在大豆振兴计划等政策强力支持下,中国将在盐碱地扩种大豆、推广玉米大豆带状复合种植技术等方面开拓大豆种植的空间潜力,到2031年,大豆播种面积将达到2.0亿亩,大豆产量达到3507万吨。


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国家多部门联动,“粮头食尾”正在成为扩大豆政策的关注点

比如国家发展改革委发布的《关于进一步做好粮食和大豆等重要农产品生产相关工作的通知》提出“各地发展改革委要密切关注粮食和大豆生产形势,深入分析并协调解决存在的突出问题”,农业农村部印发的《2022年农垦带头扩种大豆油料行动方案》要求“通过技术服务、提升管理、产业引领等方式辐射带动地方大豆和油料产业的发展”,人民银行印发的《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》将“加大对重要农产品生产加工、仓储保鲜冷链物流设施建设等金融支持”列为金融支持扩大豆的内容之一,农业农村部和财政部联合发布的“明确2022年粮食生产重点工作及一揽子支持政策”中在“实施玉米大豆带状复合种植补贴”的同时,将“‘生产+加工+科技+营销’一体化发展”列为了支持扩种大豆的九项政策之一,如此等等,2022年以来,针对“扩种大豆”和国产大豆产业的“一体化发展”,国家多部门联动,出台了一系列支持政策,“粮头食尾”正在成为扩大豆政策的关注点。


调查

2022年全国各地的“扩大豆”实施情况

比如全国农垦播种1460万亩、黑龙江播种6850万亩、内蒙播种1802.5万亩、安徽播种910万亩、四川省播种765.1万亩、吉林播种460万亩、湖北播种335.7万亩、贵州播种347.6万亩、云南省播种234.4万亩、湖南播种205万亩、江西省播种159万亩、辽宁播种165.8万亩、山西播种165万亩、重庆播种159.17万亩、山东省播种150万亩、甘肃播种81.2万亩、新疆播种30万亩、北京播种4.2万亩、海南播种2.9万亩,再比如河北省种植135万亩、河南复合种植100万亩、陕西复合种植80万亩、宁夏复合种植80万亩、江苏省复合种植60万亩+扩种大豆20万亩、广西复合种植20万亩等等,据不完全统计,截止到2022年4月20日,全国大豆种植面积将达到1.4亿亩以上,预计总产量将超过2000万吨。在具体措施方面:

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“复合种植+单产竞赛”成为“扩大豆”重要措施

比如安徽省提出“发展大豆玉米带状复合种植60万亩”、福建省漳州市推广的“稻-豆-薯”“豆-稻-豆”三季粮作栽培,再比如四川省出台的《四川省2022年大豆高产竞赛工作方案》、江西省农业农村厅《关于做好2022年全省大豆生产工作的通知》中提出的“加快提高大豆单产水平”和“单产竞赛”“绿色高产行动和高产竞赛”等,乃至河北省印发的《2022年大豆玉米带状复合种植实施方案》、山西省印发的《山西省2022年种植业工作要点》等等,根据各省市出台的文件通知和见诸报道的“扩大豆”具体做法看,除了黑龙江、内蒙、吉林、辽宁等省明确提出“扩种大豆”或“因地制宜扩种大豆”外,全国最少有16个省份将“复合种植+单产竞赛”作为了落实“扩大豆”的重要措施。


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疏通大豆加工的“卡点”,助力大豆全产业链发展

以黑龙江省人民政府办公厅印发的《黑龙江省推动工业振兴若干政策措施》中,明确提出“支持绿色有机农副产品精深加工产业发展”;山东德州成立市委书记任组长的大豆产业发展领导小组,并设立了5亿元大豆产业发展基金,支持大豆全产业链发展;《江西省农业农村厅关于做好2022年全省大豆生产工作的通知》中明确“促进大豆产业融合发展”,并提出了“积极培育一批规模实力强、技术水平高的大豆油料龙头企业”和“实现大豆油料就地就近加工转化”等具体措施……为代表,在调动农民种豆积极性方面,除了继续实施种植补贴、加大产粮大县奖励力度、严格落实粮食安全责任制考核等措施外,以让大豆“卖个好价”和“深化农业供给侧结构性改革”为主要目标,以“粮头食尾”“农头工尾”为主要抓手,各地相继出台了疏通大豆产业链“卡点”,助力大豆全产业链发展的一些政策措施。

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多地将“扩大豆”与“乡村振兴”相结合

比如湖南省邵阳县通过发展大豆产业,做好产销对接,既调动了农户生产积极性,又高效推进了乡村振兴;比如江西省湖口县流芳乡提出“一粒豆子、一个产业、致富一方百姓”的产业振兴的发展战略,努力走出一条以豆产业为特色主导产业的高质量发展之路;福建省泰宁县三青乡践行“产业生态化、生态产业化”,一方面出台《黄豆种植资金补助办法》鼓励村民种植大豆,一方面积极对接“一村一品”项目资金,补链补线扩大产能,为豆业发展“强筋壮骨”的同时引领推动乡村产业不断发展壮大;再比如四川省自贡市将玉米(高粱)套作大豆高产栽培模式作为促进乡村振兴、增粮增收、农业绿色可持续发展的重点产业来抓,以成佳、建设、龙潭等乡镇为核心,建设20公里套作大豆产业示范带;贵州省出台《贵州省农业科学院乡村振兴科技引领示范村镇建设项目》,探索总结更多的科学种植模式,科技赋能大豆产业引领乡村振兴;如此等等,全国已有多地将“扩大豆”与“乡村振兴”相结合,并出台了相应政策措施。


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联合产业链企业,发展大豆订单定向种植

针对种植户“愁种也愁销”的问题,以北大荒打造的“保底+点价”“收入险+期货”“订单农业+保险+期货”等模式,贵州省铜仁市启动的“千企帮千村”项目,湖南省湘西自治州实施“合作社+基地+农户+保底收购”的订单农业机制,山东省德州市联合企业建立的“保底收购”形式等为代表,联合产业链上的豆制品、国储库等企业,通过订单定向种植(企业指定或提供大豆品种及收购标准,签订大豆“订单+保底”包销协议),不但提高了农民的种豆积极性,也在一定程度上解决了产业链企业在原料方面的后顾之忧。


梳理

“扩大豆”与豆制品产业链的发展

比如《大豆振兴计划实施方案》中提到的“新形势下国家粮食安全战略”、全国两会代表提出的“充分发掘国产大豆食用价值,从需求侧反哺供给侧”,乃至黑龙江省出台的《大豆加工补贴暂行实施方案》,河北省出台的《大豆产业提质增效推进方案(2019—2022年)》,山东德州出台的“扶持大豆产业加快发展的意见”等等,随着国产大豆振兴和“扩种大豆”行动的落实,从各种政策文件及相关解读、相关数据中梳理,越来越多的人对国产大豆的加工主体、自身优势、未来前景,尤其是豆制品产业链对国产大豆的关键影响和推动力,有了更加清晰的认识。
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90年代中期以来的大豆消耗大幅增长,主要来源于养殖业需求

据中国海关数据,从上世纪90年代中期起,国内养殖业开始用豆粕、玉米作为主要饲料饲料。而随着食用油需求、畜禽养殖量和饲用豆粕需求的不断增加,持续拉动大豆进口,1996年,我国由大豆净出口国变为净进口国,此后,2000年,我国大豆进口量首次超过1000万吨;2020年,大豆进口突破了1亿吨;这其中,约20%的进口大豆加工成了油脂,约80%的进品大豆加工成了豆粕饲料。未来,随着“豆粕减量替代行动”和“饮食结构升级”的推动,尤其是植物性饮食占比的增加,据全国动物营养指导委员会秘书长谯仕彦推测,未来,“预计能减少2300万吨豆粕用量,折合减少大豆需求近3000万吨。”同时,随着豆制品消费需求的进一步提升和大豆植物肉等新产品的开发成熟,国产非转基因大豆在食品消费方面的优势将得到一步展现。


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中国是世界最大的非转基因大豆主产区和主销区

目前,我国的大豆加工已经形成了食用豆制品加工和饲料油粕压榨两个相对独立的市场,国产大豆的主要用途是豆制品加工、直接食用和大豆蛋白等食品领域,进口大豆的主要用途是生产豆粕饲料和植物油等压榨领域;并且,立足国家转基因大豆进口监管规定和豆制品加工与消费实际可知,食品加工主要用的是非转基因大豆,压榨主要用的是转基因大豆。所以,我国不但是世界最大的大豆消费国,更是世界最大的非转基因大豆主产区和主销区,这是国产大豆和豆制品产业的优势所在!因此,振兴国产大豆,建议以更加科学的原产地思维,加大食用大豆育种研究与豆制品产业政策支持,进而更好的增强国产非转基因大豆的比较优势和核心竞争力,实现增收增效。


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“油弱食强”进一步分化,国内大豆供给有望迎来持续利好

据《中国油脂》文章数据,2019年以来,受大豆价格持续上涨和消费者健康饮食观逐渐增强等因素影响,国产大豆加工领域“油弱食强”进一步分化。国产大豆在蛋白和酱油粕加工占比相对稳定在20%左右的同时,豆制品(豆腐、腐竹等)占比提升至79%,压榨占比萎缩至不足百分之一。而作为国产大豆加工的主体,以豆制品为代表的食品工加企业,面对2019年以来的原料成本急剧增加,虽然多措并举,在积极探索不同大豆采购渠道、产品创新提升附加值及精细化成本管理的同时,不得已通过对部分产品调价进行应对,但仍面临价格“天花板”和成本“地板”挤压,普遍处于原料成本过高的艰难时刻。相信,随着国家政策向国内大豆种植业倾斜掀起的大豆种植业“东风”,国内大豆供给有望迎来持续利好,豆制品生产企业的原料采购和成本压力也将得到有效缓解。

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从需求侧反哺供给侧,豆制品加工是落实“扩大豆”的关键

在今年3月召开的全国两会上,针对“扩大豆”行动的落实,郭成宇、郑奎成、高向秋、杜宇新、王守聪、霍学喜、王秋玲、吴德等八位代表从促进国产大豆振兴和各位代表的视角自立场,提出了“充分发掘国产大豆食用价值,从需求侧反哺供给侧”“增强豆奶等优质植物蛋白食品的消费推广,改善国民营养均衡”“加大支持精深加工等方面的扶持力度,实现原产地就地加工转化,提升价值链”“国民对优质蛋白食物消费需求的增加,大豆供给不足的矛盾日益凸显”“建议国家在国产大豆加工补贴、运输补贴等方面给予支持”“提升大豆供给能力,促进大豆产业链持续健康发展”“落实创新相关的税收优惠政策,鼓励企业加大研发投入”“增强豆奶等优质植物蛋白食品的消费推广”“鼓励龙头企业在大豆主产区建立标准化大豆示范基地,提升全产业链的发展水平和效率”“普及推广中国大豆食用价值,强化国人豆奶等大豆食品消费信心”等促进大豆产业链健康发展的建设性意见和建议。以豆制品加工为代表的大豆产业链作为落实“扩大豆”行动的关键一环,引起了代表委员的持续关注。


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事关中国饭碗和饮食健康,“扩大豆”既要“扩大种植”还要“扩大消费”

农业农村部办公厅印发的《大豆振兴计划实施方案》明确指出:“大豆是优质的植物蛋白资源,也是健康的食用植物油资源。随着居民消费结构升级,对大豆需求快速增加,国内产需缺口不断扩大。”“扩大种植面积,提高单产水平,改善产品品质,努力增加大豆有效供给,提高我国大豆产业质量效益和竞争力”是“新形势下国家粮食安全战略”。
世界权威医学杂志《柳叶刀》从“降低疾病负担的饮食风险”出发,给出的“最佳摄入量数据代表性指数”中,豆类及其制品的平均最佳摄入量最少为“每日 60 克”。而据中豆委统计,我国目前的人均豆类食品摄入量为每日 25 克左右,处于严重不足状态,存在很大的成长空间。

综上,作为事关中国人饭碗安全和饮食结构健康的重要组成部分,不论是从豆类及其制品的平均最佳摄入量,还是从新形势下国家粮食安全战略出发,“扩大豆”都是必需!并且,不仅在要“扩大种植”还要“扩大消费”。

后记

随着“扩大豆”等政策东风助力,豆制品将迈进又一个快速增长期

从国家粮食结构安全、平衡的战略层面去思考,国产大豆作为我国居民饭碗中优质植物蛋白的重要组成部分,现在的比例是严重不足的、食物结构是不平衡的,是亟需增加和保障的,这应该是国家连续四年将“扩大豆”写入中央一号文件的初衷。
根据《“十四五”全国种植业发展规划》和《中国农业展望报告(2022-2031)》,到2025年,国内大豆播种面积将达到1.6亿亩左右,产量达到2300万吨左右;到2031年,国内大豆的种植面积将扩大到2.0亿亩,国产大豆的产量将达到3507万吨。相比于2019以前十年(2009-2018)的平均值——总面积1.17亿亩、总产量1404万吨,产量增加到现在的2.5倍!而作为关乎改善国民饮食结构、提高国民营养和粮食安全的的关键和美味食品,在增加豆制品等植物性饮食已经蔚然成风的当下,相信随着“扩大豆”政策东风助力,只要我们创新转变,用更符合市场需求的大豆食品和供应模式,带动国产大豆的“扩种”和“扩消”,大豆食品消费将迈进又一个快速增长期


摘自:2022年5月《中国豆制品产业》杂志。


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